Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, ставя перед собой задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможные взрывы на складах с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти и нейтрализовать завод. В числе разведчиков находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который раньше изучал восточные языки в институте. Для получения информации о точном местонахождении завода группа должна добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. Опытный агент Иван Журавлёв присоединяется к команде и сталкивается с генералом Исимурой, своим давним противником, который лишил Ивана семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят ужасные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная борьба, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся на территории завода.
