Из столицы России в якутский городок приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Его цель — ввести свои правила и порядки. Однако вскоре он сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, главы детского хора. Время перемен заставляет народ саха переосмыслять свою идентичность. Культурный конфликт неожиданно приводит к таинственному сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь перед ней встает дилемма: выбрать между тайнами прошлого и новой любовью, приносящей надежду на светлое будущее.